『退魔士外伝』某国の美人スパイが捕まえられる。性的拷問は10時間にも及び、イキ狂う･･･

退魔士本編では語られていないストーリーをまとめた作品。【女妖魔陥落 完全屈服編】【女スパイケーシャ ふたなり獄門編】を収録。潜入先の妖魔に捕まり、触手に嬲られ毒によってふたなり化！操られた後輩も参戦で乳首もチンポも挿入も責められまくりの苦悶時間。その後も射精禁止リングで抑制され10時間責め苦の末の解放イキ。乳首もチンポも耳もたっぷり触手に責められ続け…